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巨人网络私有化融资案增至五家承贷总额为19亿美元

发布时间:2020-02-10 23:48:40 阅读: 来源:儿童袜厂家

汤森路透旗下基点援引消息人士报导,在美挂牌上市的中国线上游戏开发商和运营商–巨人网络的五年期8.50亿美元贷款案,又有一家银行加入,承贷5000万美元。这笔贷款用来支持巨人网络以30亿美元将公司私有化的杠杆收购案。

国泰世华银行的加入,使得本案在一般联贷阶段承诺提供贷款的银行增至五家。五家银行承贷总额为1.9亿美元。

招商银行和平安银行稍早加入本案,分别承贷5,000万美元;华南银行以及兆丰国际商银已各自承诺2,000万美元贷款。

本案是在4月初进入一般联贷阶段。不过由于适逢复活节假期,所以香港与台北的路演分别安排在4月16日和4月25日,横跨了两周的时间。

贷款定价与杠杆比率相关联。第一年的贷款利率加码幅度为450个基点,之后如果杠杆比率是两倍或以上,利率将维持该水准。

消息人士稍早时曾说,按照该公司2.65亿美元的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)以及扣除公司在一个银行帐户持有的约8,900万美元现金来计算,当前的杠杆比率水平是2.9倍。

根据初始贷款利率较Libor加码450个基点、以及贷款平均期限3.5年来看,本融资案最高综合收益为528.6个基点。

法国巴黎银行、中国民生银行、瑞士信贷、德意志银行、高盛、工银国际以及摩根大通承销该笔贷款。

中国民生银行承贷1.825亿美元,工银提供2.05亿美元,法国巴黎银行提供1.07亿美元,其他银行分别承诺贷款8,900万美元。

这项收购案是在美上市中国企业规模第二大的私有化交易。公司董事会主席史玉柱、霸菱亚洲投资和弘毅资本将收购价从2013年11月提出的每股11.75美元上调至12美元之后,此收购价在3月17日获得接受。

据公司公告,截至合并协议签署前,买方财团成员共计持有巨人49.3%的股票。

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